A Constellation Brands, maior empresa de vinhos do mundo, chegou a um acordo para comprar a gigante canadense de vinhos Vincor International. A transação vale US$ 1,31 bilhão (C$ 1,52 bilhão a C$ 36,50 por ação), cerca do mesmo preço que a Constellation pagou para adquirir a Robert Mondavi Corp. 2004.
A Constellation havia originalmente oferecido a compra da Vincor em setembro do ano passado por C$ 1,4 bilhão (a C$ 31 por ação), mas a oferta foi rapidamente rejeitada. Na época, os executivos da Vincor disseram que a oferta não representava exatamente o valor da empresa. que vende cerca de 20 milhões de caixas por ano em todo o mundo, ou a força de suas marcas, incluindo Hogue Cellars em Washington, Kim Crawford na Nova Zelândia, HR Phillips na Califórnia e o famoso produtor canadense de sorvetes Inniskillin. Outras ofertas da Constellation se seguiram, mas todas foram rejeitadas. No entanto, ambas as empresas afirmam que, quando retomaram as negociações nos próximos meses, descobriram que suas culturas, filosofias e objetivos de negócios estavam intimamente alinhados.
- “Este é um resultado positivo para todos os nossos acionistas”.
- Disse o CEO da Vincor.
- Don Triggs.
- Em uma teleconferência com investidores.
- O valor acordado é um aumento de 55.
- 5% no preço de fechamento das ações da Vincor pouco antes da oferta inicial da Constellation e de 15.
- 9%.
- Prêmio sobre o preço de fechamento das ações no final da semana passada.
Uma vez concluída a aquisição, a Vincor continuará a gerenciar-se como uma entidade independente dentro da Constellation, mas se beneficiará das capacidades de marketing, distribuição e financiamento da Canadaigua, empresa sediada em Nova York em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. A marca Kim Crawford, por exemplo, “foi limitada apenas pelo fornecimento de uvas”, disse o CEO da Constellation, Richard Sands, em uma teleconferência com investidores. Outro vinho que está prestes a crescer como parte do acordo é o Toasted Head Chardonnay, disse Triggs. Ele acrescentou que esperava que “a Constellation estimulasse o crescimento incremental” desta marca nos Estados Unidos.
Ambas as empresas esperam que o acordo termine rapidamente, com votação dos acionistas marcada para 1º de junho.