Brewer Lion Nathan, que recentemente perdeu em uma amarga guerra de lances contra Montana Wines na Nova Zelândia, está de volta em ação. A empresa lançou uma inesperada oferta pública de compras pela produtora australiana de vinhos Petaluma Ltd. , que possui vinícolas como Argyle em Oregon e Petaluma, Mitchelton, Knappstein e Stonier’s na Austrália.
Na terça-feira, na Austrália, Lion Nathan fez uma oferta em dinheiro de US$ 7,00 (US$ 3,45) por cada ação da Petaluma, totalizando aproximadamente US$ 222 milhões (quase US$ 110 milhões). A mudança segue o anúncio da semana passada de que a cervejaria assumirá. Banksia Wines, outra vinícola australiana, por cerca de US$ 68 milhões (US$ 34 milhões).
- A oferta para a Petaluma é 40% maior do que o preço de fechamento da empresa de vinhos de Us$ 5 por ação em 28 de setembro.
- De acordo com o anúncio da Lion Nathan.
- Dona de cervejarias na Austrália.
- China e Nova Zelândia.
- Bolsa australiana a US$ 7.
- 15.
- Dando à empresa como um todo US$ 261 milhões.
- Ou US$ 130 milhões.
“A Petaluma é uma das principais produtoras de marcas icônicas e ultra-premium em algumas das regiões mais populares da Austrália”, disse Gordon Cairns, diretor geral da Lion Nathan. “Reconhecemos que oferecemos um prêmio substancial para adquirir esse negócio, e isso reflete a estima muito alta que temos pela equipe da Petaluma e pela empresa que eles construíram. “
Os acionistas da Petaluma podem levar até seis semanas para responder à oferta, de acordo com o presidente Brian Croser, que fundou a Petaluma no sul da Austrália em 1976. Um grupo de parceiros originais possui 32% das ações, incluindo Bollinger da França com 14% e Croser. 13%. Outros 23% pertencem a instituições na Austrália e 33% por acionistas independentes.
“Pensamos que a distribuição de ações tornaria a Petaluma um alvo desagradável para uma aquisição”, disse Croser por telefone de seu escritório no porão nos arredores de Adelaide. “Eu realmente não esperava que ninguém viesse e colocá-lo sobre a mesa. “
Croser e o Conselho recomendaram apenas que os acionistas considerassem a oferta na ausência de uma oferta maior. “Até onde eu sei, nenhum dos membros do conselho tomou uma posição sobre se eles vão vender pessoalmente suas ações”, acrescentou Croser. um bom preço, mas poderia haver uma oferta maior.
A marca Petaluma é mais conhecida por seu Piccadilly Valley Chardonnay e Coonawarra Cabernet Sauvignon, bem como por seus Riesling e Shiraz.
Os interesses de Petaluma nos Estados Unidos incluem Argyle, uma vinícola de Oregon que produz espumantes, chardonnays e pinot noir que a Wine Spectator classificou entre as melhores do estado. A empresa também possui uma joint venture com o grupo de vinhos Stimson Lane, com sede em Washington, que é dono da Chateau Ste. Michelle e Columbia Crest, para fazer vinhos Bridgewater Mill na Austrália e comercializá-los nos Estados Unidos. Timson Lane também importa vinhos Petaluma.
Uma das condições da oferta de Lion Nathan é que a joint venture com Stimson Lane continue. “Se eles exercerem o direito de sair do negócio, se puderem, também podemos fugir dele”, disse Warwick Bryan, diretor de relações com investidores da Lion Nathan: um porta-voz da empresa com sede em Washington disse esperar que a joint venture continue como planejado.
A oferta por Petaluma vem menos de uma semana depois que Banksia Wines aceitou a oferta de Lion Nathan de 35,5% sobre o valor atual das ações da empresa, que inclui St. St. Hallett, Tatachilla e Hillstowe, todas localizadas no sul da Austrália.
Lion Nathan parece estar seguindo uma estratégia semelhante à de seu rival, Foster’s, investindo em vinho para compensar o declínio no crescimento do mercado de cerveja, embora Lion Nathan recentemente perdeu a batalha para assumir Montana, o maior produtor de vinho da Nova Zelândia. , obteve um lucro de C$ 127 milhões (US$ 55,7 milhões) com a venda de sua participação na empresa para a Allied Domecq, a gigante de vinhos e bebidas alcoólicas.
Veja as classificações dos vinhos Argyle, Bridgewater Mill, Mitchelton, Petaluma e Stonier.
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